Um registo datado de cada cliente, em dois cliques.
Antes de uma reunião com um cliente ou de uma auditoria, alguém costuma refazer uma folha de cálculo à mão. No Dueclear escolhe o cliente e descarrega o seu registo, com o progresso e cada ação registada.
Tudo o que o cliente pergunta, e nada do que não deve ver.
O relatório inclui apenas os edifícios do cliente escolhido. As fichas de outros clientes nunca aparecem.
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Cliente | O cliente a que o edifício pertence. |
| Edifício | O local a que o certificado se refere. |
| Certificado | A inspeção, o ensaio ou o documento. |
| Responsável | Quem é responsável do seu lado. |
| Progresso | A fase atual, de Não iniciada a Aprovada. |
| Novo vencimento | A data de vencimento aprovada, quando existir. |
| Próxima ação | A data do passo seguinte. |
| Ações registadas | Aprovações, correções e alterações, com datas. |
Imprima-o, guarde-o em PDF ou abra-o no Excel.
O relatório HTML é datado e está pronto a imprimir ou guardar em PDF a partir do navegador. O CSV abre no Excel ou no Google Sheets se o cliente quiser trabalhar com os dados.
- Relatório HTML datado
- CSV para folhas de cálculo
- Um cliente de cada vez
Pronto quando alguém pede provas.
Clientes, seguradoras e auditores fazem a mesma pergunta: está tudo em dia, e consegue mostrá-lo? O relatório responde com datas e histórico.
Reunião mensal com o cliente
Exporte o registo na manhã da reunião. Vencidos, inspeções marcadas e renovações aprovadas estão todos lá, com datas.
Pedido de uma seguradora ou auditor
Envie um registo datado com cada certificado, o seu vencimento e quando foi aprovado.
Ainda não incluído. O relatório lista os certificados e o seu histórico. Os ficheiros dos certificados ainda não vão incluídos na exportação.
Perguntas sobre relatórios
Posso fazer um relatório de todos os clientes de uma vez?
Sim, escolha Todos os clientes. O registo inclui então todos os edifícios do seu espaço de trabalho.
Os clientes podem entrar para ver o seu próprio relatório?
Não precisam: no Team e no Portfolio partilha uma página ao vivo que mostra sempre os seus edifícios, datas e progresso. Também pode exportar o relatório e enviá-lo.
Posso acrescentar o nosso logótipo?
Ainda não. Os relatórios com a sua marca estão na nossa lista.