Un registro datato per ogni cliente, in due clic.
Prima di una riunione con il cliente o di un audit, di solito qualcuno rifà a mano un foglio di calcolo. In Dueclear scegli il cliente e scarichi il suo registro, con l'avanzamento e ogni azione registrata.
Tutto ciò che il cliente chiede, e niente che non debba vedere.
Il report include solo gli edifici del cliente scelto. Le schede degli altri clienti non compaiono mai.
| Colonna | Cosa mostra |
|---|---|
| Cliente | Il cliente a cui appartiene l'edificio. |
| Edificio | La sede a cui si riferisce il certificato. |
| Certificato | La verifica, la prova o il documento. |
| Responsabile | Chi è responsabile dalla tua parte. |
| Avanzamento | La fase attuale, da Non iniziato ad Approvato. |
| Nuova scadenza | La scadenza approvata, quando c'è. |
| Prossima azione | La data del passo successivo. |
| Azioni registrate | Approvazioni, correzioni e modifiche, con le date. |
Stampalo, salvalo in PDF o aprilo in Excel.
Il report HTML è datato e pronto da stampare o salvare in PDF dal browser. Il CSV si apre in Excel o Google Sheets se il cliente vuole lavorare sui dati.
- Report HTML datato
- CSV per i fogli di calcolo
- Un cliente alla volta
Pronto quando qualcuno chiede le prove.
Clienti, assicuratori e auditor fanno la stessa domanda: è tutto in regola, e puoi dimostrarlo? Il report risponde con date e storico.
Riunione mensile con il cliente
Esporta il registro la mattina della riunione. Scaduti, verifiche prenotate e rinnovi approvati ci sono tutti, con le date.
Richiesta di assicuratore o auditor
Invia un registro datato con ogni certificato, la sua scadenza e quando è stato approvato.
Non ancora incluso. Il report elenca i certificati e il loro storico. I file dei certificati non sono ancora inclusi nell'esportazione.
Domande sui report
Posso fare un report su tutti i clienti insieme?
Sì, scegli Tutti i clienti. Il registro include allora ogni edificio del tuo spazio di lavoro.
I clienti possono accedere per vedere il proprio report?
Non serve: con Team e Portfolio condividi una pagina live che mostra sempre i loro edifici, le date e l'avanzamento. Puoi anche esportare il report e inviarlo.
Posso aggiungere il nostro logo?
Non ancora. I report con il vostro marchio sono nella nostra lista.